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Abstract: Durante il carnevale che si sta svolgendo a Siviglia, il francese André Stévenol si innamora perdutamente della giovane e bella andalusa Conception Perez, una donna già sposata; dopo essersi scambiati un velocissimo segno d'intesa, cercano il modo per poter incontrarsi nuovamente il più presto possibile. L'uomo confessa in seguito la sua passione all'amico don Mateo Diaz il quale però cerca - del tutto inutilmente - di metterlo in guardia dal rischio di diventare un burattino nelle mani di una donna. Mateo ammette d'averci provato anche lui con la stessa donna, comincia così a raccontare la propria storia affermando d'esser stato manipolato a sue spese dalla bella; non volendo però esser un burattino nelle mani di lei, Mateo finisce col consolarsi tra le braccia di un'italiana. A questo punto però, dopo averlo schernito, Conception accetta di passare la notte con lui, dimostrando al contempo una gelosia morbosa. Per liberarsi da lei Mateo fugge in Marocco. Messo così in guardia dall'amico André, incrociatosi per la strada con la donna, accetta comunque di salire sulla sua auto; passata la notte insieme, decide di seguire il nuovo amante in Francia. Ma ecco che Mateo invia alla donna una lettera pregandola di riprenderlo con sé.